代理記賬行業(yè)是當(dāng)代發(fā)展火熱且很難被取代的行業(yè)之一，主要業(yè)務(wù)有公司注冊(cè)、代理記賬、納稅申報(bào)、商標(biāo)注冊(cè)、財(cái)務(wù)管理咨詢等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，代理記賬在很多人的意識(shí)中就是會(huì)計(jì)事務(wù)所，然后每月月初去工商局報(bào)稅，月底到公司來(lái)給員工發(fā)放工資。但實(shí)際上代理記賬的工作并非這么簡(jiǎn)單。

（1）簽訂協(xié)議

與客戶進(jìn)行接觸洽談，確定合作意向及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等一些相關(guān)法律材料證明，可能還需要了解客戶的實(shí)際情況評(píng)估工作難度。在確定合作后，客戶的信息可能會(huì)隨著企業(yè)發(fā)展不斷變動(dòng)，這也是代理記賬行業(yè)所需面對(duì)的一個(gè)問(wèn)題，針對(duì)這一點(diǎn)WiseCRM365提供附件保存，可隨時(shí)根據(jù)信息變動(dòng)對(duì)材料進(jìn)行更新，客戶的詳細(xì)情況、考核結(jié)果實(shí)時(shí)記錄，并對(duì)不同情況客戶進(jìn)行分類管理，智能分配合適業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理。

（2）業(yè)務(wù)梳理

代理記賬的主要業(yè)務(wù)多樣化，每個(gè)業(yè)務(wù)流程都有所差別，業(yè)務(wù)與客戶是多對(duì)多的關(guān)系，WiseCRM365根據(jù)客戶實(shí)際情況自定義客戶流和業(yè)務(wù)流。代理記賬業(yè)務(wù)有較強(qiáng)嚴(yán)謹(jǐn)性，國(guó)家有統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度，并不是根據(jù)業(yè)務(wù)員的操作習(xí)慣來(lái)操作，特別團(tuán)隊(duì)新人，特定的業(yè)務(wù)流嚴(yán)格管控業(yè)務(wù)員行為。例如做賬，記賬會(huì)計(jì)對(duì)客戶票據(jù)進(jìn)一步整理，對(duì)票據(jù)存在的問(wèn)題與客戶及時(shí)溝通，然后依照客戶提供的原始憑證和其他資料，按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、辦理稅務(wù)登記、稅種核定、減免稅手續(xù)、一般納稅人申報(bào)手續(xù)、發(fā)票審批手續(xù)等，根據(jù)客戶的需求，做手工賬或電腦賬。

（3）工作交接

服務(wù)行業(yè)和金融行業(yè)人員流動(dòng)大是一個(gè)顯著特征，業(yè)務(wù)流程多而雜，當(dāng)業(yè)務(wù)員離職后如何快速將所屬客戶和業(yè)務(wù)快速流轉(zhuǎn)到其他人手。WiseCRM365客戶業(yè)務(wù)分配共享可實(shí)現(xiàn)與客戶關(guān)聯(lián)所有業(yè)務(wù)附件等信息整體流轉(zhuǎn)，客戶跟進(jìn)實(shí)時(shí)記錄并永久保存實(shí)現(xiàn)客戶時(shí)間軸，接手到客戶后可快速了解客戶歷史、客戶狀態(tài)、客戶登記等情況。對(duì)于新手可根據(jù)公司制定好的業(yè)務(wù)流快速熟悉業(yè)務(wù)。

（4）工作流轉(zhuǎn)

代理記賬行業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜，會(huì)計(jì)人員初步整理并提交材料對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，每天有大量材料提交，系統(tǒng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行高效率流轉(zhuǎn)。WiseCRM365自定義審批流可對(duì)各種賬務(wù)進(jìn)行線上審核，審核結(jié)果實(shí)時(shí)自動(dòng)提醒到用戶可立即填制納稅申報(bào)表、稅收繳款書(shū)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)及應(yīng)繳稅款，同時(shí)將稅務(wù)機(jī)關(guān)向納稅人開(kāi)具的、證明納稅人履行納稅義務(wù)的書(shū)面憑證歸納保存。系統(tǒng)內(nèi)新建代理納稅審查提醒，到期自動(dòng)提醒避免漏繳稅款，提高整個(gè)公司的業(yè)務(wù)效率

（5）客戶回訪

對(duì)于服務(wù)型企業(yè)來(lái)說(shuō)良好的服務(wù)可使企業(yè)更好的發(fā)展，WiseCRM365回訪機(jī)制幫助業(yè)務(wù)員定期回訪客戶，更好的了解企業(yè)現(xiàn)狀和最新需求，及時(shí)與客戶現(xiàn)在所遇問(wèn)題進(jìn)行溝通，根據(jù)回訪結(jié)果制定下一步工作計(jì)劃，郵件短信群發(fā)可協(xié)助業(yè)務(wù)員向客戶及時(shí)反饋稅務(wù)各項(xiàng)最新政策、通知等。